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关于报告

报告背景

大众富裕阶层人群在保障美好生活品质的同时,其生活成本也逐步上升,进而催生出强烈的理财意愿。随着这类人群理财意识的逐渐成熟,其理财目标呈现出多元化的特点。这类人群对不同种类金融资产的配置需求逐年上升,将带动价值数十万亿理财市场潜力的增长。

关于福布斯

福布斯于1917年在纽约创立,以“创业精神,创富工具”为口号,以其企业家精神和创新意识成为行业翘楚。自2003年起,福布斯来到中国,致力于为高端客户打造具有进取心的互动社区,提供前瞻、共享的环境,构建创业、创新的信息生态链。

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报告数据

大众富裕阶层的行业分布

大众富裕阶层投资信息主要来源

已持有境外资产的海外投资占比(海外资产/总资产比例)

已持有境外资产的大众富裕阶层选择的海外资产类别

大众富裕阶层未来5年计划增持的海外资产类别

大众富裕阶层境内理财的渠道选择

发布会嘉宾

嘉宾

吴文贵

福布斯中国

总裁

嘉宾

吴文贵先生目前担任福布斯中国总裁。此前曾是M Media Ventures创始人,传立媒体中国(隶属于WPP集团)总裁,也曾在新加坡,香港以及东京的赫斯特公司(前身是Hachette Filipacchi Media)担任多个高管职位。 吴文贵先生出生在新加坡,在过去的16年里,他的职业生涯是在上海、香港、东京以及新加坡度过的。

嘉宾

苏同明

牛交所

创始人兼CEO

嘉宾

苏同明先生曾供职中植集团旗下中植资本,还曾担任全球前十大母基金Capital Dynamics的中国区总裁。在此之前,苏同明先生为老虎系对冲基金Kylin Management纽约办公室成员。苏同明先生的投资生涯开始于中国早期的美元风险投资基金之一CSV Capital,担任副总裁、北京首代。拥有外交学院文学学士学位和哥伦比亚大学MBA学位。

嘉宾

康 健

福布斯中国

主编

嘉宾

自2009年3月起,康健先生在福布斯中文版先后担任副主编、执行主编和主编。在此之前,康健先生曾经在第一财经日报和21世纪经济报道等中国国内财经媒体担任编辑部主任、记者部主任、资深编辑等职务。 康健先生毕业于中国人民大学国民经济管理专业。

嘉宾

管 涛

原外管局国际收支司

司长

嘉宾

管涛博士原外管局国际收支司司长、中国金融学会常务理事、国际金融学会理事、世界经济学会常务理事、第三届中国经济五十人论坛成员、中国金融四十人论坛高级研究员暨学术委员、四十人金融教育发展基金会理事长。 管涛博士毕业于武汉大学,拥有澳大利发展经济学硕士学位、北京师范大学经济学博士学位。

嘉宾

林 羿

T.Rowe Price

中国区总裁

嘉宾

林羿博士曾在美国美林公司和林肯金融集团就任高管职务。目前是中国证监会聘任的QDII产品评审专家、中国人力资源和社会保障部的企业年金基金管理机构资格认定评审专家及特聘企业年金基金管理咨询专家。 林羿博士1991年毕业于美国天普大学法学院(Temple University School of Law)并获法律博士(Jurisdoctor)学位。

嘉宾

侯本旗

平安金融壹帐通

零售业务总裁

嘉宾

侯本旗先生曾参与过中关村银行的筹建。此外,他还历任中国工商银行总行人力资源部副总经理、浙江台州市总行人力资源部副总经理、广东省分行副行长、青岛市分行行长、总行电子银行部总经理。 他获得过中国社会科学院投资经济学博士学位、中欧国际工商学院EMBA学位、中国科学院人文地理学硕士学位、南京大学理学学士学位。

嘉宾

黄韬

中国光大证券资产管路

董事总经理

嘉宾

黄先生历任山东黄金金控集团(香港)有限公司投资总监、董事总经理,博时基金管理有限公司国际投资决策委员会委员、社保港股投资经理、QDII基金经理及博时基金(国际)有限公司基金经理。 作为中国早期一代的海外基金经理,黄韬先生与香港投资业界建立了超过10年的合作伙伴关系,拥有丰富的投资知识和成功的投资案例。

嘉宾

段迪

中植资本

董事长

嘉宾

2012年,段迪女士从零开始组建中植资本团队,截至2017年6月,国内外人数达150人。段迪女士作为中植资本董事长,五年时间主导超过300亿人民币投资曾荣获《融资中国》2016-2017中国最佳并购人物大奖。 段迪女士毕业于悉尼大学,拥有金融与市场营销学双硕士学位。

嘉宾

罗响

联合国项目事务署

中国首席代表

嘉宾

罗响博士现任联合国项目事务署(UNOPS)驻中华人民共和国及蒙古国区域首席代表,亦兼任美国麻省理工学院(MIT)青年创业投资指导,世界自然基金会(WWF)中国区气候创行计划核心专家,证券信托博士后导师等职务。 他拥有工商管理哲学博士学位,国际工商管理硕士(Intel MBA)及哈佛商学院风险投资与私募股权专业培训证书等。

发布会详情

会议议程

13:30-14:00

贵宾、媒体接待

14:00-14:10

福布斯中国领导致辞演讲

康  健    福布斯中文版 主编
14:10-14:25

《2017大众富裕阶层理财趋势报告》发布仪式

苏同明    牛交所 CEO
吴文贵    福布斯中国 总裁
14:25-14:45

主旨演讲—牛交所CEO致辞诠释

《2017大众富裕阶层理财趋势报告》

苏同明    牛交所 CEO
14:45-15:05

主旨演讲—人民币汇率与海外资产配置

管  涛    原外管局国际收支司 司长
15:05-15:25

主旨演讲—美国退休金市场最新趋势

林  羿    普信集团公司(T. Rowe Price) 中国区总裁
15:25-16:00

圆桌讨论一

大众富裕阶层如何健康地进行海外资产配置

管  涛    原外管局国际收支司 司长
林  羿    普信集团公司(T. Rowe Price) 中国区总裁
黄  韬    中国光大证券资产管理 董事总经理
16:15-16:35

主旨演讲一金融科技的理想与现实

侯本旗    原民生金融控股有限公司 总裁
          平安金融壹帐通 零售业务总裁
16:35-17:15

圆桌讨论二

中国金融机构如何抓住金融科技发展新机遇

罗  响    联合国项目事务署 中国首席代表
段  迪    中植资本 董事长
朱  璘    戈壁创投 合伙人
17:15-17:30

闭幕致辞与合照全场与会嘉宾

精彩发言

嘉宾

管 涛

汇率市场化是大势所趋,随着央行逐渐退出外汇市场常态干预,中国最终将走向贸易顺差、资本流出的国际收支平衡新格局,资本外流是新常态,藏汇于民是国家鼓励的主要方向。

嘉宾

林 羿

在美国养老金市场中,共同基金占DC计划和个人退休账户的资产比例分别为55%和47%,并占有25.3万亿美国退休市场中的7.6万亿美元资产。

嘉宾

侯本旗

金融科技是未来的发展趋势,以商业银行为代表的传统金融机构不可能缺席。技术输出和赋能并不是互联网公司的专利,有能力的银行同样可以介入这个市场。

媒体报道

现场直击

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福布斯发布会现场