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1000家中国互金公司杀向印尼,还有500家在路上

牛交所 |2018-06-11

1000家中国互金公司杀向印尼,还有500家在路上

随着《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》的下发,互金平台们不复往日的风光,后入场的中小型互金公司更是举步维艰,于是他们面临着选择转型或是寻找新的出口。这个时候,有人发现了人口基数庞大的东南亚市场,其中拥有2.6亿人口的印尼,成了出海者的第一站。

每一个出海者都唯恐自己落于人后,所以几乎每一天,都有互金企业组团去印尼考察,4晚5天的行程收费2万人民币,报名人数络绎不绝。

为什么他们选择中国经济相对落后的东南亚,选择印尼呢?

1000家中国互金公司杀向印尼,还有500家在路上

(此文章由牛姐粉丝群内部直播语音整理)

现金贷是什么?

从下面这三个数字就可以看出现金贷的主要特征:

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典型的现金贷会满足两个特点:

  • 借款周期非常短
  • 借款金额非常小

所以现金贷在国外又叫pay day loan,从字面上就不难理解,借现金贷的主要作用就是应急,比如在发工资的钱几天急需用钱,借的钱一般都是小于借贷人每个月的工资,所以发了工资那天就可以还上。比如印尼的现金贷,平均金额500块人民币左右,期限为一周到一个月。

这跟P2P相比,就有很大的不同。P2P的借款金额较大,借款周期较长。

现金贷跟消费贷/消费分期也不一样,消费贷的资金用途比较单一,一般是买东西或者大额消费,一般都是分期付款,而不是直接给你现金,所以场景一般就是提前消费。

而现金贷,很多是应急需求:比如生意上的周转,发工资的前几天意外的开销,要交学费/ 房租等等。

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(现金贷主要用途)

有人肯定会问:这么小的金额为什么不用信用卡消费或者信用卡套现?

因为印尼和中国的国情不同,根据资料显示,印尼的信用卡审核制度相对严格,根据世界银行全球Findex2014年的报道,整个印尼拥有信用卡的人不超过1.6%,到2017年人数有所增长,但也只不过徘徊在6%附近。相对中国,印尼的信用卡普及率,实在是低得可怜。

为什么利率这么高?

当地的利率本身就是比中国要高的。比如我们来对比中国美国和印尼的国债收益率:

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利率是由市场供需关系决定。印尼还是个发展中国家,金融服务渗透率不高,说穿了就是“钱”供不应求。

比如,印尼当地银行提供给本地的利率年化也是13%-21%,也比中国高不少。我们知道银行的贷款成本一定是最低的,比任何一个渠道都低,而能获得银行的贷款的人是极少数,印尼有2.6亿人,移动互联网的渗透率超过了50%,而仅有36%的人拥有银行账户,只有2%的人拥有信用卡。

根据印度尼西亚银行统计,到2017年Q4季度,印尼信贷市场约为1500亿美元,而银行只能提供相当于总量34.77%的服务,也就是说这个市场每年的缺口差不多1000亿美元

印尼市场除了银行,还比较常见的就是一些民间金融,一般都是线下为主,有点类似典当行、线下分期的店,印尼传统就有这种线下分期,比如线下一个小店,服务方圆几公里的人,然后提供担保,月息也是可达到7.5%-30%。

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我们知道,高利率对应高风险,那么现金贷的风险有都高?坏账率有多高?

首先,坏账率因平台而异。印尼的现金贷平台两极分化很严重,有的平台坏账率是非常高的,而有些能把坏账率保持在比中国更低的一个水平。比如30天逾期在5%以下甚至3%以下;90天逾期保持在1%或者3%。这个坏账率就是比较好的了,有的比中国的还要低。

现金贷这个业务由于金额小,期限超短的特点,其坏账率能比较准确反应资产的风险。

  • 周期短,如果这个市场基本面发生变化,实际上可能短到几周,长到几个月你的坏账率就能直接反映出你实际的风险。比如你给借一个人为期一年的款项,可能第一天他就不想还了,但是你要1年后才知道,这种反馈速度太滞后。
  • 金额小,没有资金集中的风险,所以一两个人的坏账不影响,符合大数原理,盯紧整体数据就可以了。如果是大额,比如有些平台其实之前做的是给金融交易所的,一个大的标的出问题,会造成比较大的影响。现在很多都是拆分标的,要好几个投资去认购。而小额分散,基本是一个人要去匹配好几个标的,比如你哪怕投资了1000美元,按照标的平均500人民币,你要借给12个人。分散平坦了风险,而金额代表着你在这个借款人身上的风险的上限

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一个日息是1%的资产,只有5%逾期,其中获利空间可想而知有多大。这也是为什么中国公司面对印尼这样的市场肯定觉得有利可图。中国利率上限是年化36%,而印尼没有,如果日息1%,简单算365天是多少,而坏账率还没有成倍提高,那么自然在中国做现金贷的这些公司都愿意到印尼去做了,因为空间大,利润高。

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印尼金融服务管理局(OJK)

除了坏账率风险,还有什么风险?

  • 监管风险。符合监管很重要。互联网金融牌照。比如在上个月,几十家公司被印尼金管局(OJK)约谈,有些不符合资质的app直接从应用商店下架。3月5号才又查了一批。
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  • 资金端来源。那么就看大家是否有能力能拿到稳定的资金来源。当然,这些也都是市场行为,如果这个资产优质,风险和收益对等,自然会有资金端来购买这个资产。这也是为什么牛交所近期也会上线相关产品。

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所以,为什么这么多中国企业要去印尼淘金?

可以总结为以下几个方面:

  • 暂时利率无上限
  • 监管态度目前较为友好。对外资以及互联网金融都比较欢迎。
  • 市场大,人口和流量红利。运营成本低,获客成本低。大家都知道全球前三大人口大国,中国、印度、美国。那么第四大是谁呢?就是印尼了,人口2.5亿。而且这个国家人口非常年轻,平均年纪27岁左右,中国是37岁,年轻就意味着有大量的劳动力进入就业市场,消费旺盛同时也有赚钱能力。而且年轻人也更能接受互联网,互联网普及速度非常快。这就直接反映到运营成本了,比如在中国获取一个客户,现在线上推广100、200人民币,但是在印尼,可能就是5美金,3美金,这个流量非常便宜。还有比如当地做贷后服务客服中心,人力很便宜,成本低。
  • 当地企业竞争力较弱。国内竞争同质化,同行之间打得火热。而印尼市场,暂时还是蓝海,且当地企业没有竞争力,那么中国企业就等于降维打击。虽然有很多企业想要进入,但市场还没到白热化竞争,这个市场至少有好几年的发展空间。基本上这些团队核心技术在中国,这些模式在中国已经很熟悉了。

同时,我们筛选了10个关于印尼现金贷具有代表性的问题,以及牛姐的解答。

Q1:坏账率5%数字可靠吗?中国现在的坏帐率为20%,为什么印尼的坏帐率更低?

牛姐:主要是如何定义坏帐率的概念,如果是逾期1天也叫坏账,那坏账率当然就会升高;如果是过了一段时间,虽然是逾期,但是按照本息都还上之后,就不是坏账了,主要是看30天、60天甚至90天的逾期。如果以最终换钱为节点,那么中国的坏帐率也可以做到5%以下,也是很低的。

同时印尼的坏帐率也要看平台的风控水平、运营水平、催收团队等因素,所以说选对现金贷平台,至关重要。

Q2:印尼当地的征信基础设施肯定还没有,那么现金贷公司如何做风控?

牛姐:目前的风控已经不是你们所想的那样。比如一个人下载了现金贷的APP,然后申请贷款,那么APP就会打开他手机上获取信息的权限,包括个人信息、手机信息、第三方信息都要收集,用算法去对这些数据进行分析和审核。

更重要的是反欺诈行为,而不是信贷风险。打个比方,有些人在这个平台上获得贷款后,就会用自己的手机用别人的身份去再次申请贷款,比如用自己七大姑八大姨的,那么系统会识别你在输入身份信息的时候,通过判断输入信息的速度,判断是否有欺诈行为,这可以是一个参考纬度。如果是输入自己的信息,那么速度肯定很快,自己的身份证号肯定倒背如流,别人的就不一定了。

打开手机的权限,所有的数据都是他可以分析的纬度,比如你手机里装的app是不是都是贷款类的,比如你手机的电量、通话频率。规则是机器去确定的,就是机器学习,去挖掘这些规则,而不是人定的,人定的规则是很容易被识破的。

Q3:现金贷类似于“高利贷”,符合道德和社会价值吗?

牛姐:

1、小额不会是压垮一个人的最后一个稻草。比如借一个月的工资,省吃俭用几个月就回来了。但如果是比较大额的,确实会是比较难办的。有人可能会因为欠了60万而人生走上歧途,如果只因为600块,可能性太低了。

2、利率实际上有上限的

3、关于催收的问题,因为太小额了,实际上催收都是比较和平的,甚至催收的成本都比500块钱的标的额度高。就像之前国内有个公司,在上市的时候答了记者问,说“贷款还不上就算了,就当福利了”。其实这都是和金额相关的,如果金额特别小,主要还是采取电话和短信催收,不会有特别暴力和非常规的催收方式,因为成本上划不来。

4、现金贷好的一面是对于一些无法获得金融服务的群体,提供了应急的资金周转。

Q4:请问牛姐觉得消费分期和现金贷哪个风险更高?

牛姐:消费分期一般都是建立在大数据的基础上,比如最早中国的消费分期都是起步于高校,人员集中、获客成本低是一方面,更重要的是学生容易被催款。如果脱离学校,那么就要和电商相互捆绑,电商的消费场景与消费分期高度重合。

Q5:牛交所也会上线相关产品吗?都是和哪些平台合作?

牛姐:是的,牛交所会上线东南亚贷款的产品。我们挑选的合作平台都是满足以下标准:1、平台拥有印尼金管局(OJK)牌照。2、有资本背书。

Q6:如果很多中国公司在印尼扎堆,会不会影响整个市场的盈利水平?

牛姐:因为印尼现金贷的准入是有门槛的,而且市场份额是固定的,印尼市场的开阔者和开展业务早的公司已经抢占了先机,后来者的红利越来越少。而且虽然去印尼考察的中国公司如雨后春笋一样,但并不一定都是去印尼做现金贷业务。

Q7:其它东南亚国家的现金贷如何?为什么都去印尼扎堆呢?

牛姐:因为印尼是东南亚第一大国家,东南亚总人口的47%都在印尼,拥有2.5亿人口。肯定是先找人口比较密集市场比较大的国家,所以接下来还有越南,东南亚第二大人口国家,接近1.36亿人口,泰国9千万,菲律宾1.2亿人口。

Q8:如何解决美元投资">美元投资和印尼盾之间的汇率波动问题?

牛姐:现在有一个很成熟的解决办法,比如“锁汇合约”,依据合约内容可以使印尼盾和美元在规定时间内,汇率不发生波动。

Q9:印尼的线上支付设施如何?这些设施会不会影响互金的发展和效率?

牛姐:现在印尼线上支付的第三方平台还在起步阶段,比如当地还款,除了atm、网银转账,还可以接受超市付款。

Q10:印尼的监管层会不会突然叫停现金贷业务?当地的排华势力会不会针对中国公司?

牛姐:印尼的监管层现在对于互金行业比较宽容,同时中国公司也要和当地的监管层处好关系,而且现在的现金贷公司是不允许完全外资的存在,想在当地更好的发展,势必要吸引当地的实力人物作为背景背书,让自己更好的规避监管层的风险。


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