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海外理财平台牛交所正式宣布获得A轮融资,戈壁创投领投

牛交所 |2017-08-02

凤凰科技讯 3月15日消息,海外理财平台牛交所近日正式宣布获得500万美金A轮融资,领投方为纳斯达克上市公司途牛的早期投资人——戈壁创投。


牛交所的CEO苏同明表示:“作为一站式海外理财平台,牛交所就专注做一件事:“银行级别”的客户资产安全体系。为了这个目标,我们只精选境外银行理财中的优质产品、严格执行客户资产银行托管,并且联手世界顶级金融机构和律所共同打造‘银行级别’安全体系。以后,不靠谱的海外理财平台将越来越难生存。”


作为牛交所A轮融资的领投方,戈壁投资合伙人朱璘评价道:“中国居民家庭海外教育、移民和旅游的需求,已经将海外理财和资产配置推到了风口。但是在这个风口之上,用户真正的痛点在于对于安全的担心。而牛交所很好地解决了这个痛点。


谈到创业初衷时,曾经在华尔街著名“虎崽”对冲基金Kylin Management和世界前十大FoF管理公司Capital Dynamics工作过的苏同明说:“在海外,居民理财非常看重安全性和流动性,因此公募基金和大型公司的债券时最主要的理财方式,而非房产或长锁定期的PE基金,因为后者变现时间太长,而且风险颇高。”


美联储数据显示,公募基金和债券占到美国家庭总资产的40%左右,并且这个比例随家庭收入的增加而增加,相比之下,房产和汽车加在一起才不到25%。



在成立牛交所之前,苏同明曾经作为创始合伙人,亲自成立并且管理过一只美元多空股权基金基金,并取得了年化13%的优秀业绩。“市场上最缺的并不是一只能够回报13%的基金,缺的是一个渠道,能够让用户在安全的架构之下,更方便、低门槛、低费用地买到更多好的基金!”苏同明补充道。


目前,牛交所已经发展成为海外理财一站式线上平台,涵盖海外公募基金、美元债券。作为首家引入海外公募基金的海外理财平台,牛交所近期又推出了“美元宝”,满足了海外理财客对外币“余额宝”类产品需求。不过,客户谈论最多的,还是牛交所的“银行级别”安全体系。为此,苏同明详细地介绍了“银行级别”安全体系的构成:


首先,牛交所的安全从产品引入抓起,平台上公募基金、美元债券产品都由美国等发达国家证监会、央行直接监管,投资者可在资产管理公司官网、全球公募基金评级权威机构——晨星(Morningstar)网站,以及彭博终端(Bloomberg)实时查询到资产净值和交易价格。严格的建团和高质量的底层资产保证了客户的利益。


其次,牛交所严格坚持客户资产托管,与公司资产严格分离。从成立之初,牛交所就同星展银行战略合作,为客户资产提供托管服务。即使是到目前,在海外理财平台中,也很少有公司能够在资产托管上做到像牛交所如此健全、规范。


最后,“银行级别”安全体系的完善不能只靠一家之力。牛交所遴选富国银行(Wells Fargo)、普华永道(PwC)、欧华律所(DLA PIPER)、迈普达律所(Maples & Calder)、金诚同达律所等为牛交所提供基金会计、审计、资管架构和法律服务,更好地服务客户。


在谈到牛交所为何如此重视客户的资产安全时,苏同明说,“中国进行海外理财的投资人,需要的是一份‘安全、安稳、安心’的理财方案。如果发达国家居民的养老都可以靠公募基金和债券,那这些产品一定也能服务好中国客户‘安全、安稳、安心’的需求。”苏同明谈到其创业的切入点时说。


而要真正把“安全、安稳、安心”进行海外理财的事情做好,需要同时具有境外和境内的资产管理经验,而这是牛交所团队的擅长所在:苏同明拥有哥伦比亚商学院MBA,拥有从PE基金到FoF,再到对冲基金的经历,而团队的其他主要成员也都有在国内和海外的工作和学习背景。这一切让牛交所能够成功地抓住机遇。


引入了全产品线,建立了严格的风控模式,在海外资产管理的价值链上,牛交所却不满足于只做全球顶级资产管理公司的产品分销渠道。通过搭建独立的海外公募基金清算和结算系统,牛交所从底层架构直连全球顶级资产管理公司,树立了新的行业壁垒。


戈壁投资合伙人朱璘评价道:“牛交所是一家能够不断建立竞争壁垒的企业,这对于风口中的公司来说至关重要。戈壁长期看好海外理财和资产管理。”

在2015年12月初印尼雅加达举办的福布斯CEO论坛中,牛交所CEO苏同明曾经对话李泽楷。李泽楷表示非常看好中国的海外理财市场,并且建议资产管理中最重要的是做好风险控制,而用互联网的方式去服务中国的海外理财客户更是未来的趋势。


来源:凤凰科技